Il Gruppo Florian con Banca Finint emette un minibond da 10 milioni di euro

Il Gruppo Florian, società leader nella lavorazione e commercializzazione di semilavorati in legno, ha quotato nel segmento ExtraMot Pro di Borsa Italiana il suo primo Minibond per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.

L’operazione, per la quale Banca Finint ha agito come arranger e collocatore, ha ottenuto un interesse da parte del mercato pari a  quasi due volte l’importo dell’emissione. A fronte di questo ottimo risultato il Gruppo Florian si è riservato la possibilità di riaprire l’emissione nel corso del 2018 per ulteriori 5 milioni di euro per riscontrare le richieste degli investitori.

Il Minibond è stato sottoscritto da una quindicina di investitori tra cui Finint Investments Sgr attraverso il comparto territoriale del Fondo Pensione Solidarietà Veneto.

Il Minibond è strutturato con un rendimento fisso annuale pari al 3,8%, una durata di poco più di 6 anni ed una wal (durata media) di 4,8 anni (ha infatti un rimborso amortising a partire dal 2021).

Florian S.p.A., con sede a Riese Pio X (TV), è una società leader nella lavorazione e commercializzazione di semilavorati in legno e in particolar modo delle latifoglie pregiate con un fatturato previsto a fine 2017 di oltre 125 milioni di euro ed un EBITDA di quasi 20 milioni di euro. Il Gruppo vanta una lunga tradizione nel settore dei legnami e nel corso degli anni, attraverso società operative in Italia, Francia, Croazia e Ungheria, è cresciuto sino a divenire il primo gruppo europeo nella lavorazione delle latifoglie. Lo scorso 13 novembre 2017 Cerved Rating Agency ha attribuito alla società il rating di A3.1.

I proventi dell’emissione serviranno a finanziare le attività del gruppo ed in particolare per effettuare importanti investimenti necessari per l’efficientamento e il completamento degli impianti produttivi, con particolare riguardo al settore pavimento e pellets (per i quali prevede di aumentare in maniera significativa la scala di produzione).

“L’emissione e la quotazione del Minibond hanno visto in questo caso tempi davvero record – afferma Simone Brugnera, Responsabile Area Minibond di Banca Finint -. In poco meno di due mesi è stato infatti eseguito l’intero progetto suscitando l’interesse di molteplici investitori professionali. Un segnale di fiducia che denota, oltre alla bontà del progetto di sviluppo che l’azienda sta perseguendo, la capacità del Gruppo Florian di presentarsi in modo adeguato e credibile sul mercato dei capitali; l’operazione permetterà senz’altro all’azienda di proseguire in questo percorso di crescita”.